從過去的美國(guó)飼料業(yè)發(fā)展軌跡可以看出，養(yǎng)殖行業(yè)的整合帶動(dòng)了飼料業(yè)的整合。借鏡美國(guó)，正處于大整合時(shí)期的中國(guó)飼料業(yè)又該如何行進(jìn)?

全球兩大飼料生產(chǎn)國(guó)都在經(jīng)歷集中度不斷提高的發(fā)展階段，只是這一進(jìn)程中，作為全球第一大飼料生產(chǎn)國(guó)的中國(guó)落后于排名第二的美國(guó)。美國(guó)目前擁有5200多家飼料生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)數(shù)量已較高峰期縮減了30%以上，而中國(guó)仍有1萬(wàn)多家，行業(yè)整合正當(dāng)時(shí)。

從過去的美國(guó)飼料業(yè)發(fā)展軌跡可以看出，養(yǎng)殖行業(yè)的整合帶動(dòng)了飼料業(yè)的整合。“1950年-2013年之間美國(guó)農(nóng)場(chǎng)數(shù)量從530萬(wàn)家下跌到220萬(wàn)家，規(guī)模增大后的養(yǎng)殖者自己投資生產(chǎn)飼料，對(duì)商業(yè)飼料生產(chǎn)產(chǎn)能的需求就下跌了，隨之而來(lái)的便是飼料行業(yè)當(dāng)中的行業(yè)整合趨勢(shì)和需求。”美國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) Jeff Cannon先生說(shuō)。

美國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量雖逐漸減少，但規(guī)模卻在不斷擴(kuò)大，為了提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，美國(guó)專門從事商業(yè)性飼料生產(chǎn)的企業(yè)積極與畜牧業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)以及食品企業(yè)等進(jìn)行合資重組，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合。如今，集飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖為一體的多元化大型企業(yè)集團(tuán)成為美國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)的主力軍。

借鏡美國(guó)，正處于大整合時(shí)期的中國(guó)飼料業(yè)又該如何行進(jìn)?我們?cè)噲D從Jeff Cannon先生口中找到答案。aZE中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng)-立足飼料，服務(wù)畜牧

前瞻性的標(biāo)準(zhǔn)

FAM：您作為美國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，能否介紹一下美國(guó)飼料工業(yè)的現(xiàn)狀，包括水產(chǎn)飼料以及協(xié)會(huì)情況?

Jeff Cannon：美國(guó)是目前世界第二大飼料生產(chǎn)國(guó)，僅次于中國(guó)。在美國(guó)畜牧飼料行業(yè)市場(chǎng)上的參與者，有一些是原本就從事飼料加工的，有一部分由原來(lái)的蛋白質(zhì)生產(chǎn)者轉(zhuǎn)入了飼料生產(chǎn)，都是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里的一些利益相關(guān)者。FDA、USDA和 AFIA的數(shù)據(jù)顯示，2012年美國(guó)飼料生產(chǎn)總量達(dá)到 1.65億噸，商業(yè)飼料(筆者注：美國(guó)養(yǎng)殖業(yè)集約化程度較高，多數(shù)飼料企業(yè)采取縱向一體化模式，飼料加工只是作為養(yǎng)殖鏈條中的一個(gè)環(huán)節(jié)，商品性的飼料很少，很多飼料產(chǎn)品直接被內(nèi)部關(guān)聯(lián)的養(yǎng)殖場(chǎng)消耗)的生產(chǎn)占到50%左右。

美國(guó)目前擁有5200多家飼料生產(chǎn)企業(yè)，中國(guó)是一萬(wàn)多家。之前美國(guó)的企業(yè)數(shù)量也有8000多家，現(xiàn)在減少了超過30%以上的數(shù)量。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生，主要原因是很多的飼料企業(yè)整合到了一起，規(guī)模變大;另外行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，更多更成熟更先進(jìn)的技術(shù)用于飼料工業(yè)，使飼料生產(chǎn)能力有了很大的提高，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)規(guī)模效應(yīng)。

與中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)相比，美國(guó)水產(chǎn)飼料很少，但是美國(guó)飼料廠商還是不停地利用先進(jìn)的飼料工藝技術(shù)來(lái)開發(fā)這一增長(zhǎng)型市場(chǎng)。

美國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)(AFIA)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓市，是世界最大的專業(yè)動(dòng)物飼料領(lǐng)域的商業(yè)、法律、監(jiān)管組織。AFIA于1909年成立，具有相當(dāng)?shù)膰?guó)際知名度，目前有500名本地及國(guó)際企業(yè)、州政府及國(guó)際協(xié)會(huì)的成員。成員包括了畜禽飼料和寵物飼料生產(chǎn)商、集成商、制藥公司、設(shè)備制造商、原材料供應(yīng)商、服務(wù)機(jī)構(gòu)。美國(guó)70%以上的飼料生產(chǎn)商為AFIA會(huì)員。

FAM：從過去的美國(guó)飼料業(yè)發(fā)展軌跡可以看出，養(yǎng)殖行業(yè)的整合帶動(dòng)了飼料業(yè)的整合，除此之外還有無(wú)其它推動(dòng)力?

Jeff Cannon：所有行業(yè)在其市場(chǎng)發(fā)展到一定程度時(shí)都會(huì)適時(shí)進(jìn)行整合。這是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)規(guī)模要求企業(yè)在發(fā)展新技術(shù)方面進(jìn)行適度的投資，并且為了實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的增長(zhǎng)也要求企業(yè)保持自己的競(jìng)爭(zhēng)力。雖然美國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的整合無(wú)疑有助于加快美國(guó)飼料工業(yè)的整合，但是隨著時(shí)間進(jìn)程也有其它方面的力量進(jìn)入并促進(jìn)了這種整合。例如，客戶對(duì)飼料效益的需求、市場(chǎng)資源的重新組合、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新等等，都是對(duì)該行業(yè)整合有推動(dòng)作用的催化劑。

在中國(guó)，存在著相同的力量以及近來(lái)市場(chǎng)日益增加對(duì)飼料和食品安全的關(guān)注度等，這些因素肯定會(huì)加快中國(guó)飼料工業(yè)的整合進(jìn)度。

FAM：美國(guó)飼料業(yè)的集約化程度很高，能否分享之中的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)給正處于大整合時(shí)期的中國(guó)飼料業(yè)何種借鑒意義?

Jeff Cannon：從過去的美國(guó)學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)，首先就是我們要持續(xù)不斷地進(jìn)行投資，不斷地更新技術(shù)，把成本降到最低。還有就是食品生產(chǎn)方面要非常透明，需要確保我們的消費(fèi)者知道食品來(lái)自于哪里，不能把消費(fèi)者的信心不當(dāng)一回事。同時(shí)我們要把農(nóng)牧業(yè)作為重中之重，因?yàn)檗r(nóng)牧業(yè)已經(jīng)是非常成熟的工業(yè)。目前在美國(guó)對(duì)農(nóng)牧業(yè)的重視不夠多，我們一定要繼續(xù)堅(jiān)持下去。另外，我們應(yīng)該加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的合作，盡管我們?cè)谧鰳I(yè)務(wù)的過程中要不斷地競(jìng)爭(zhēng)，但是我們有共同的目標(biāo)，就是希望整個(gè)行業(yè)能夠可持續(xù)地發(fā)展下去。

美國(guó)飼料工業(yè)一直善于建立前瞻性的標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)用型的技術(shù)工藝，讓企業(yè)自己來(lái)開發(fā)他們的市場(chǎng)。隨著中國(guó)飼料工業(yè)的繼續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)飼料行業(yè)也應(yīng)盡職盡責(zé)來(lái)制定自己的標(biāo)準(zhǔn)，和采用必要的措施來(lái)切實(shí)保障生產(chǎn)飼料的品質(zhì)和使用安全。

FAM：您對(duì)處于行業(yè)大整合期間的大型飼料企業(yè)以及中小型飼料企業(yè)分別有什么建議?

Jeff Cannon：每個(gè)市場(chǎng)都有它相應(yīng)的不同層次的需求面。隨著中國(guó)飼料市場(chǎng)發(fā)展的日趨成熟，大家都有機(jī)會(huì)去開發(fā)能夠滿足某種特別需求的市場(chǎng)，并有針對(duì)性地開發(fā)生產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)品系列來(lái)滿足市場(chǎng)的需求，同時(shí)也為自己的企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)性的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

FAM：談到保障飼料生產(chǎn)的品質(zhì)和安全，現(xiàn)在中國(guó)也出臺(tái)了很多相關(guān)法律。美國(guó)在保障食品安全上有很成熟的體系，在飼料生產(chǎn)上是如何體現(xiàn)的?

Jeff Cannon：美國(guó)有著最安全的飼料和食品的生產(chǎn)系統(tǒng)，是基于有非常嚴(yán)格的法律規(guī)范條和非常良好的行業(yè)實(shí)踐，加上政府的監(jiān)管系統(tǒng)，聯(lián)合行業(yè)內(nèi)的聯(lián)邦和每個(gè)州的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，多管齊下的合作才有如今的結(jié)果。

美國(guó)有很多法律、規(guī)范條、指南、規(guī)則和項(xiàng)目，它們都是旨在確保食品和飼料的安全，過去的一百多年里美國(guó)一直是這樣做的。美國(guó)國(guó)會(huì)開發(fā)了國(guó)家飼料食品法，這是由美國(guó)FDA(食品藥品監(jiān)督管理局)來(lái)監(jiān)管的。我們有50個(gè)州，除了阿拉斯加州以外都有州的立法和法律規(guī)條，其中也包括了食品和飼料方面的安全，這個(gè)州的立法又和國(guó)家聯(lián)邦立法互為補(bǔ)充。

美國(guó)的飼料監(jiān)管機(jī)構(gòu)叫做AAFCO，它是在1909年建立起來(lái)的，包含了很多州和聯(lián)邦的立法機(jī)構(gòu)和人員，它會(huì)開發(fā)所有法律飼料方面的規(guī)條，包括一些標(biāo)識(shí)因素。如果你在美國(guó)用到一個(gè)配料，但是這個(gè)配料沒有受到AAFCO的定義和批準(zhǔn)的話就是違法的。

美國(guó)的FDA和AAFCO兩個(gè)機(jī)構(gòu)共同監(jiān)管和規(guī)范整個(gè)美國(guó)的食品和飼料行業(yè)，AAFCO針對(duì)的主要是配料方面的內(nèi)容，F(xiàn)DA主要是開發(fā)了一些法律規(guī)條立法。在美國(guó)，每一個(gè)州基本上都采納了這些法律規(guī)條框架，并不斷地做很多工作來(lái)維持。

雖然FDA和很多州的立法者都會(huì)去負(fù)責(zé)確保行業(yè)里都能很好地合規(guī)法律，但是美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)同樣會(huì)去監(jiān)管，特別是食品的質(zhì)量和食品安全方面的法律要求?，F(xiàn)在， USDA和FDA正在更新現(xiàn)有的食品安全法規(guī)，來(lái)確保美國(guó)市場(chǎng)使用飼料的安全性。所有進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的飼料原料供應(yīng)商(國(guó)內(nèi)和國(guó)外)將一律要滿足這個(gè)新法規(guī)全部條款的要求。人們可以期待的是，對(duì)這些新法規(guī)條款的全面落實(shí)和有效執(zhí)行將會(huì)在未來(lái)的幾年內(nèi)得以實(shí)現(xiàn)。

美國(guó)飼料業(yè)的特點(diǎn)：

1、飼料生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)與養(yǎng)殖企業(yè)結(jié)合在一起，商業(yè)性飼料的產(chǎn)量逐年下降;

2、飼料企業(yè)的總數(shù)不斷下降，單個(gè)飼料生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，飼料企業(yè)的利潤(rùn)主要來(lái)自規(guī)模效益;

3、飼料企業(yè)內(nèi)部基本都有自己的科研機(jī)構(gòu);

4、合同生產(chǎn)、訂單生產(chǎn)成為當(dāng)前美國(guó)飼料生產(chǎn)的主要模式;

5、飼料企業(yè)幾乎沒有營(yíng)銷人員，也沒有經(jīng)銷商環(huán)節(jié)，主要是通過電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)或電話銷售，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)靠的是信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品種類的競(jìng)爭(zhēng);

6、飼料產(chǎn)品大多是散裝飼料或液體飼料。

一體化占優(yōu)勢(shì)

FAM：您所服務(wù)的跨國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)，它們?cè)谌蚧瘮U(kuò)張中最常遇到的問題是什么，您的建議?

Jeff Cannon：跨國(guó)企業(yè)成功擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)的主要關(guān)注點(diǎn)，是要能認(rèn)識(shí)各個(gè)國(guó)家之間的不同商務(wù)模式和文化差異，并能采用相對(duì)應(yīng)的實(shí)際措施。那些在全球化經(jīng)營(yíng)成功的公司都能堅(jiān)持他們的核心業(yè)務(wù)和價(jià)值觀，從而按所在國(guó)當(dāng)?shù)丨h(huán)境來(lái)調(diào)整他們的商務(wù)重點(diǎn)及操作模式。

FAM：您作為全球最大的代表飼料業(yè)務(wù)、規(guī)范條和利益的協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人，您認(rèn)為哪些因素在影響目前以及未來(lái)美國(guó)以及全球的飼料行業(yè)?

Jeff Cannon：首先是全球化貿(mào)易，這是現(xiàn)在非常重要的因素。全球市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)飼料的需求，影響到飼料價(jià)格以及原材料價(jià)格的波動(dòng)性。美國(guó)的公司以及他們的技術(shù)開始在全球擴(kuò)大影響力，這也提升了美國(guó)飼料行業(yè)在全球的影響力，因此美國(guó)的飼料企業(yè)將有更多的機(jī)會(huì)與別國(guó)的飼料企業(yè)進(jìn)行更廣泛和深入的合作。

其次是行業(yè)整合。養(yǎng)殖行業(yè)的整合影響到飼料行業(yè)，這種整合是源于技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，以及行業(yè)中需要進(jìn)一步壓縮成本來(lái)提升其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的需求。1950年-2013年之間美國(guó)農(nóng)場(chǎng)數(shù)量從530萬(wàn)家下跌到220萬(wàn)家，規(guī)模增大后的養(yǎng)殖者自己投資生產(chǎn)飼料，對(duì)商業(yè)飼料生產(chǎn)產(chǎn)能的需求就下跌了，隨之而來(lái)的便是飼料行業(yè)當(dāng)中的行業(yè)整合趨勢(shì)和需求。如今美國(guó)排名前14家飼料公司中已經(jīng)有6家被整合成為蛋白質(zhì)生產(chǎn)商。

我可以看到飼料生產(chǎn)與動(dòng)物生產(chǎn)行業(yè)的垂直性整合，看到了一體化飼料生產(chǎn)商和提供商已經(jīng)成為了美國(guó)在飼料領(lǐng)域領(lǐng)先級(jí)的生產(chǎn)商。美國(guó)飼料行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展是由于看到產(chǎn)能的進(jìn)一步整合發(fā)生的，從而能更好地利用最新的技術(shù)，能夠創(chuàng)建最安全、最具成本效益的飼料產(chǎn)品。盡管這樣的行業(yè)整合速度并不是那么快，但是依然在逐步拓展之中，美國(guó)的飼料生產(chǎn)行業(yè)還在進(jìn)一步發(fā)展來(lái)滿足不斷變換的世界市場(chǎng)需求。

再者是美國(guó)的能源政策對(duì)于飼料行業(yè)的影響。美國(guó)創(chuàng)建了一個(gè)可更新能源的IFS項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目增加了我們對(duì)于可更新燃油的需求，從2008年到2012年的時(shí)候提升到360億加侖，現(xiàn)在大約消耗了1.27億噸的玉米，這樣對(duì)于玉米的額外需求使美國(guó)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性更大了，并且降低了動(dòng)物飼料玉米的供應(yīng)。美國(guó)的飼料生產(chǎn)商和蛋白質(zhì)生產(chǎn)商對(duì)于美國(guó)政府出臺(tái)的新能源政策非常反感，這也導(dǎo)致了美國(guó)飼料配方在過去數(shù)十年里的逐漸改變。

另外還有氣候和食品安全。過去的數(shù)年當(dāng)中由于氣候的改變，加大了我們的市場(chǎng)波動(dòng)性，同時(shí)影響了飼料產(chǎn)業(yè)當(dāng)中商品性、供應(yīng)性和穩(wěn)定性。食品安全是全球性的問題。2011年1月4日，奧巴馬總統(tǒng)簽署了《食品安全現(xiàn)代化法案》(簡(jiǎn)稱FSMA)，2012年7月生效，2018年全面推廣。FSMA對(duì)美國(guó)的進(jìn)口食品設(shè)置了更為嚴(yán)格的關(guān)卡，向美國(guó)市場(chǎng)出口產(chǎn)品的供應(yīng)商必須確保產(chǎn)品能夠滿足其最新要求。

FAM：面臨諸多因素影響的同時(shí)，美國(guó)飼料行業(yè)未來(lái)面臨的機(jī)會(huì)是什么?

Jeff Cannon：我們必須不斷地去合作、去轉(zhuǎn)移技術(shù)。美國(guó)的飼料行業(yè)有責(zé)任去不斷地推進(jìn)一個(gè)全球化的市場(chǎng)，加速我們飼料行業(yè)的成熟性，在整個(gè)全球范圍內(nèi)進(jìn)行推進(jìn)。

我們應(yīng)該和消費(fèi)者一起建立信任和信心，并且讓他們對(duì)于我們食品供應(yīng)的安全性保持高度的信任，要讓下一代的人們也能夠參與到農(nóng)業(yè)的工作當(dāng)中來(lái)。只有這樣才能確保農(nóng)業(yè)不斷地持續(xù)進(jìn)行?，F(xiàn)在農(nóng)業(yè)是一個(gè)新興的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，所以我們一定要保持一個(gè)安全的、和平的環(huán)境，讓更年輕的一些專業(yè)人士對(duì)農(nóng)業(yè)感興趣、有熱情，能夠進(jìn)入農(nóng)業(yè)這個(gè)行業(yè)中來(lái)。

我們也應(yīng)該承擔(dān)起這樣一個(gè)挑戰(zhàn)，就是去喂飽整個(gè)世界，給世界的所有人們提供糧食，這是一個(gè)非常高尚的事業(yè)。我們要用最先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn)出足夠多的糧食，向全世界的人們提供足夠的食品。

FAM：如果您對(duì)中國(guó)飼料業(yè)有自己的觀察，也歡迎您發(fā)表看法。

Jeff Cannon：中國(guó)飼料工業(yè)的發(fā)展，對(duì)實(shí)施提供世界動(dòng)物蛋白生產(chǎn)行業(yè)的貢獻(xiàn)具有獨(dú)特的地位。但是，她也要積極參與解決全球市場(chǎng)關(guān)注的飼料和食品安全問題，同時(shí)更應(yīng)對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)確保養(yǎng)殖動(dòng)物蛋白品種質(zhì)量和食用安全方面起到領(lǐng)導(dǎo)作用。