美國(guó)牛肉7月輸華背后賬本調(diào)查：比國(guó)內(nèi)便宜6成左右
本月中旬，“中美經(jīng)濟(jì)合作百日計(jì)劃早期收獲”清單正式公布，詳細(xì)列出了中美雙方達(dá)成的10條共識(shí)，主要涉及中美相互開放農(nóng)產(chǎn)品、金融服務(wù)市場(chǎng)及中美天然氣貿(mào)易領(lǐng)域。其中，時(shí)隔14年后美國(guó)牛肉有望重回中國(guó)餐桌，引發(fā)消費(fèi)者廣泛關(guān)注。
據(jù)財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀透露，中方的目標(biāo)是在今年7月16日之前，也就是“百日計(jì)劃”100天的時(shí)候，實(shí)現(xiàn)美國(guó)牛肉輸華。
美國(guó)牛肉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，可謂幾家歡喜幾家愁。美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)羅斯、白宮新聞發(fā)言人斯派塞都在記者會(huì)上專門介紹了這一消息并表示歡迎。與此同時(shí)，作為中國(guó)進(jìn)口牛肉主要來源國(guó)的澳大利亞，業(yè)界卻普遍感到緊張。澳大利亞多家媒體甚至紛紛發(fā)聲，為本國(guó)牛肉出口相關(guān)產(chǎn)業(yè)出謀劃策。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，國(guó)內(nèi)對(duì)牛肉的需求量與實(shí)際供給相差83萬噸。而美國(guó)牛肉一旦正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將有助于填補(bǔ)這一巨大的需求缺口。
美國(guó)牛肉有多大競(jìng)爭(zhēng)力?據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，2017年，美國(guó)優(yōu)質(zhì)肉牛每英擔(dān)(約合45.4公斤)折合人民幣約798~867元，合每公斤17.5~19元。也就是說，1斤美國(guó)牛肉的價(jià)格在9元多。而據(jù)食品商務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，目前北京市場(chǎng)上，每斤牛肉均價(jià)在24~28元。兩者價(jià)差最高能到2倍左右。
中國(guó)肉類協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)高觀在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，價(jià)格是美國(guó)牛肉最大的競(jìng)爭(zhēng)力之一。即使加上關(guān)稅、增值稅等，其終端售價(jià)也不會(huì)超過國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格。“不管牛肉市場(chǎng)如何角逐，最終消費(fèi)者一定是最大的贏家。”
●美國(guó)牛肉輸華進(jìn)入倒計(jì)時(shí)
作為中美經(jīng)濟(jì)合作“百日計(jì)劃”早期收獲的重要成果之一，中方將在國(guó)際食品安全和動(dòng)物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)相一致的條件下，盡快允許進(jìn)口美國(guó)牛肉，最遲不晚于今年7月16日。
實(shí)際上，美國(guó)牛肉并不是第一次進(jìn)入中國(guó)人的餐桌。追溯至十幾年前，美國(guó)曾經(jīng)是中國(guó)進(jìn)口牛肉的主要來源國(guó)，占比曾達(dá)到2/3。但在2003年底，美國(guó)牛肉和牛肉產(chǎn)品被檢測(cè)出牛腦海綿狀病感染——即俗稱的“瘋牛病”，中國(guó)隨即對(duì)美國(guó)進(jìn)口牛肉頒布禁令。隨后日本、韓國(guó)等國(guó)家也紛紛叫停對(duì)美國(guó)牛肉的進(jìn)口。
但恰恰是在美國(guó)牛肉遭遇進(jìn)口禁令的這14年時(shí)間里，中國(guó)牛肉消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。由此，原本美國(guó)牛肉的市場(chǎng)份額逐漸被其他國(guó)家填補(bǔ)，并形成較為穩(wěn)定的格局。
據(jù)中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017~2022年中國(guó)牛肉市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，中國(guó)的牛肉市場(chǎng)規(guī)模在2010年以后開始呈現(xiàn)井噴狀態(tài)，2015年，中國(guó)生鮮牛肉消費(fèi)規(guī)模達(dá)到4118.8億元，比2010年時(shí)超出一倍。
農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016年，我國(guó)牛肉消費(fèi)量超過800萬噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3600億元。同年，全國(guó)牛肉產(chǎn)量比上一年增長(zhǎng)2.4%，從700萬噸增長(zhǎng)至717萬噸。國(guó)內(nèi)對(duì)牛肉的需求與實(shí)際供給相差83萬噸。
從結(jié)果來看，供需缺口的主要彌補(bǔ)辦法就是加大進(jìn)口。2016年我國(guó)進(jìn)口牛肉比上一年同比增長(zhǎng)22.4%，數(shù)量從49萬噸增至60萬噸，一年增加了11萬噸。
其中，巴西是中國(guó)最大的進(jìn)口牛肉來源地，約占進(jìn)口總量的29.5%，其次是烏拉圭和澳大利亞，分別占進(jìn)口總量的26.8%和19.1%，三者合計(jì)約占中國(guó)牛肉進(jìn)口總量的75.4%。
●國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重
從價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比，國(guó)產(chǎn)牛肉和進(jìn)口牛肉到底有沒有差距?《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者經(jīng)過采訪、調(diào)查和比對(duì)后發(fā)現(xiàn)，價(jià)格因素成為進(jìn)口牛肉更受青睞的重要原因之一。
申萬宏源發(fā)布的《肉牛產(chǎn)業(yè)深度研究》報(bào)告顯示，自2009年1月份以來，我國(guó)國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格由33.57元/公斤增長(zhǎng)到2015年8月的63.49元/公斤，7年時(shí)間價(jià)格增長(zhǎng)近一倍。另一方面，進(jìn)口牛肉到岸價(jià)卻遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格，且價(jià)差仍在不斷擴(kuò)大。2014年，我國(guó)進(jìn)口牛肉均價(jià)折合人民幣26.28元/公斤，遠(yuǎn)低于同期國(guó)內(nèi)牛肉大宗價(jià)45.67元/公斤。
成都某進(jìn)出口有限公司給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提供的進(jìn)口牛肉報(bào)價(jià)表顯示，烏拉圭今年5月份提供的臀肉價(jià)格是35.8元/公斤;大米龍(腿部肉)是34.4元/公斤;澳洲腿部肉報(bào)價(jià)是33.7元/公斤。
該公司銷售人員告訴記者，報(bào)價(jià)表提供的價(jià)格是原肉進(jìn)口價(jià)格。“這些原肉部位經(jīng)過挑選，所以價(jià)格略高。如果是碎肉，價(jià)格會(huì)更低。”
在費(fèi)用方面，該銷售人員表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商需要支付增值稅和關(guān)稅，如果被抽中檢驗(yàn)則需支付抽檢費(fèi)。另外還有一項(xiàng)通關(guān)代理費(fèi)，各家外貿(mào)公司報(bào)價(jià)不同，一般是500元/噸左右。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者隨后查詢了允許進(jìn)口牛肉國(guó)家的關(guān)稅，除了13%的固定增值稅以外，巴西、烏拉圭、阿根廷關(guān)稅稅率是12%;澳大利亞是8.4%;新西蘭已經(jīng)實(shí)行零關(guān)稅。換句話說，進(jìn)口牛肉因稅收產(chǎn)生的溢價(jià)幅度在13%~25%不等。
以進(jìn)口澳洲牛肉為例，算上關(guān)稅、增值稅、通關(guān)代理費(fèi)，1公斤進(jìn)口牛肉的價(jià)格約為41元。
而根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)50個(gè)城市食品價(jià)格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月上旬，我國(guó)牛(腿)肉的價(jià)格為每公斤66.96元。
即將回歸中國(guó)市場(chǎng)的美國(guó)牛肉價(jià)格又是如何呢?這與關(guān)稅設(shè)定等一系列因素相關(guān)，目前還不太明晰。但據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)農(nóng)業(yè)部表示，美國(guó)與中國(guó)有關(guān)恢復(fù)進(jìn)口美國(guó)牛肉的談判進(jìn)展迅速，最終細(xì)節(jié)有望在6月初之前敲定。
高觀告訴記者，美國(guó)超市里，2美元一磅的牛肉很常見，折合人民幣每斤也就10多元。“這主要是由于美國(guó)肉牛養(yǎng)殖成本低所造成的。與澳大利亞和新西蘭相比，美國(guó)牛肉的價(jià)格仍然具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。”
●一頭牛收購成本相差2000元
在中國(guó)國(guó)內(nèi)牛肉市場(chǎng)供不應(yīng)求的背景下，逐年形成的市場(chǎng)缺口只能通過進(jìn)口來彌補(bǔ)。高觀直言，由于國(guó)內(nèi)肉牛養(yǎng)殖企業(yè)育牛成本不斷上升，牛肉收益空間受到擠壓，內(nèi)外差價(jià)偏大的現(xiàn)象在短期內(nèi)很難改變。
包括美國(guó)在內(nèi)，外國(guó)牛肉價(jià)格的主要競(jìng)爭(zhēng)力來源于其較低的飼養(yǎng)成本。中泰證券提供的一組數(shù)據(jù)顯示，2015年一頭澳大利亞600公斤的育肥牛收購價(jià)格是3.2澳元/公斤，約合16元人民幣/公斤，加上運(yùn)輸費(fèi)用，一頭600公斤育肥牛從澳洲發(fā)到國(guó)內(nèi)屠宰場(chǎng)的價(jià)格為13522元。但國(guó)內(nèi)繁育、肥育最后到屠宰場(chǎng)的收購價(jià)格為15558元，比澳洲育肥牛的最終價(jià)格還要高出2000多元。申萬宏源研報(bào)也顯示，按照肉牛平均2歲左右出欄估算，散養(yǎng)肉牛總成本約為17204元/頭。
中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)牛業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)許尚忠接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，中國(guó)的牛肉價(jià)格比進(jìn)口牛肉高，主要是在肥育周期和養(yǎng)殖成本上與國(guó)外形成了差距。“我國(guó)牛肉的規(guī)?；B(yǎng)殖水平低，醫(yī)療衛(wèi)生等各方面的輔助條件不完善，導(dǎo)致肉牛的養(yǎng)殖成本比國(guó)外高了很多。”
根據(jù)美國(guó)泰森食品公布的資料，美國(guó)肉牛從初生犢牛到育肥牛大約需要16個(gè)月的時(shí)間，而中國(guó)則需要24個(gè)月的培育周期，比美國(guó)整整多出8個(gè)月。飼料方面，美國(guó)一噸飼料玉米折合人民幣900元左右，而國(guó)內(nèi)東北地區(qū)2016年均價(jià)是1600~1800元/噸。許尚忠介紹說，國(guó)內(nèi)不少養(yǎng)殖商為了降低成本，采用秸稈、野草作為牛飼料。這看似降低了成本，卻導(dǎo)致牛的營(yíng)養(yǎng)跟不上，不僅養(yǎng)殖周期長(zhǎng)，而且酮體重還偏低。“同樣繁殖一頭牛，能賣錢的牛肉和人家相差了一半。”
●7000億潛力市場(chǎng)將生變局
根據(jù)美農(nóng)業(yè)部公布的全球牛肉消費(fèi)數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)人均牛肉消費(fèi)5.2公斤，同全球平均水平8.6公斤相比，還有較大差距。按照當(dāng)前牛肉價(jià)格估算，當(dāng)達(dá)到世界平均水平時(shí)，我國(guó)牛肉消費(fèi)量將突破1100萬噸，消費(fèi)額約7000多億元。
面對(duì)未來巨大的市場(chǎng)需求，巴西、澳大利亞等牛肉大國(guó)已加緊布局，并展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，而7月卷土重來的美國(guó)牛肉必將使中國(guó)進(jìn)口牛肉市場(chǎng)生出更多變數(shù)。
在正規(guī)渠道進(jìn)口的牛肉中，我國(guó)消費(fèi)者最熟悉的是澳洲牛肉。但2016年以來，以巴西和烏拉圭為代表的南美牛肉以價(jià)格取勝，搶占了澳牛的市場(chǎng)份額。
根據(jù)MIG集團(tuán)數(shù)據(jù)，2016年1月，巴西成為中國(guó)最大的牛肉來源國(guó)，份額從2015年的13%猛增至33%，而澳大利亞退居第二。澳大利亞由于干旱，造成牛肉供應(yīng)下滑。2016年澳對(duì)華牛肉出口驟降至6.7億澳元，下滑幅度達(dá)到40%。正是借助這一機(jī)會(huì)，去年巴西對(duì)中國(guó)的牛肉出口份額上升至第一。
許尚忠表示，未來哪個(gè)國(guó)家的牛肉在中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力，還存在諸多不確定性。巴西牛肉雖然價(jià)格便宜，但從牛肉品質(zhì)來看等級(jí)較低，主要用于牛肉火腿的加工，很難進(jìn)入高檔西餐廳。“位于‘金字塔尖’的是荷蘭白牛肉、日本和牛，但這類牛肉價(jià)格太高，消費(fèi)群體窄。和草飼的澳牛相比，美國(guó)牛肉普遍采用谷飼育肥，肉質(zhì)嫩滑、熱量高，更加符合中國(guó)人的口味。草飼牛肉也有營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，但口感要差一些。”許尚忠介紹說。
記者了解到，南美的牛肉雖然出口份額高，但早些時(shí)候，巴西警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)囟嗉移髽I(yè)存在售賣過期變質(zhì)牛肉的違法行為。今年3月，商務(wù)部表示，中國(guó)臨時(shí)采取措施暫停進(jìn)口巴西牛肉。
因此，美國(guó)牛肉進(jìn)入中國(guó)，不管是對(duì)陷入牛肉質(zhì)量危機(jī)的巴西，還是在華牛肉市場(chǎng)份額下滑的澳大利亞，肯定不是好消息。
而對(duì)于國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)來說，面對(duì)牛肉供不應(yīng)求的局面，肉牛養(yǎng)殖企業(yè)也紛紛創(chuàng)新養(yǎng)殖方式，降低養(yǎng)殖成本，以期擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
北京卓宸畜牧有限公司銷售人員告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，在國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖成本較高背景下，不少肉牛養(yǎng)殖企業(yè)選擇將養(yǎng)殖和加工進(jìn)行分離。“比如我們公司就以參股或控股方式在澳大利亞、新西蘭等國(guó)家設(shè)立專業(yè)養(yǎng)殖基地。國(guó)外育肥養(yǎng)殖，國(guó)內(nèi)主要負(fù)責(zé)牛肉加工和銷售。”
